３つの王国が君臨する世界。不妊に悩むロングトレリス国の女王は、魔法使いの教えに従い、国王の命と引き換えに得た怪物の心臓を食べて美しい男の子を出産する。ストロングクリフ国で人目を避けて暮らす老婆の姉妹。好色な国王に美声を見初められた姉は、不思議な力で“若さと美貌”を取り戻し、妃の座に収まる。大人の世界に憧れるハイヒルズ国の王女。国王は、そんな娘を屈強で醜いオーガ（鬼）に嫁がせることを決める。