映画監督テツオは実家で暮らしながら、映画祭での受賞経験という過去の栄光にすがって生きている。彼は大した仕事もせずに女優を自宅に連れ込んでは、快楽にふけるだらしない日々を送っていた。ある日、才気あふれる新人女優のミナミと出会う。それを機に創作意欲が湧き出したテツオは、プロデューサー貴田やパッとしない女優の響子、ハメ撮りで稼ぐ助監督マモルらと共に新作制作に動き出す。