サンタクロースの息子で次男坊のアーサーは、誰よりもクリスマスを愛しているが不器用で、今は手紙係としてサンタ宛ての手紙を読み、心をこめた返事を書いていた。そしてクリスマスイブの日。英国のコーンウォール州の小さな町、トレルーに住むグウェンという女の子がリクエストしたピンクの自転車が、ラッピング担当の妖精ブライオニーのミスで配達されていないことが分かる。アーサーは彼女に自転車を届けるため出発する。