Intrigados com a história de Mud, um fugitivo escondido numa ilha, Ellis e Neckbone decidem ajudar o homem que, apesar de ser acusado de homicídio e ter caçadores de recompensas no seu encalce, justifica os seus atos criminosos com o seu grande amor, Juniper, que aguarda na cidade para fugir com ele. Mas nem tudo corre como planeado e os maiores receios de Mud tornam-se realidade...