Abandonado no deserto, aprisionado numa lâmpada como um génio do mal, Jafar acaba por também ser abandonado por Iago, o seu próprio papagaio. Após algumas peripécias, o papagaio é perdoado e acolhido por Aladdin no palácio. Contudo, Jafar acaba por ser libertado por Abis Mal, um ladrão muito perigoso que tem contas a ajustar com Aladdin... uma aliança se forma, sob a égide da Vingança.