Laura passou os anos mais felizes da sua infância num orfanato. Agora, trinta anos depois, ela comprou o velho prédio e mudou-se com o seu marido, Carlos, e o seu filho Simon, a fim de instalar ali um lar-abrigo para crianças deficientes. Mas a nova casa desperta a imaginação de Simon e o rapaz começa a contar um emaranhado de histórias fantásticas e de jogos pouco inocentes que começa a perturbar Laura.